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充电桩竞争格局大揭秘

来源:充电桩视界微信公众号    作者:    时间:2021-1-22

充电桩作为新能源汽车产业发展必不可少的一环。从中长期视角来看,在产业规律驱动下,我国的充电桩行业必定将有长足发展,并诞生可期的投资机遇。
预计到2030年车桩比会接近1:1的合理值,到时我国新能源汽车会达到5200万辆,充电桩10年内增量空间在5000万台左右,是5年内增量的5-9倍,建设规模就将超过5000亿。并且2025年附近运营模式完善、行业格局基本稳定之后,充电桩服务费也会高速增长,带来新的空间,叠加起来可达到近万亿市场。
    另外,从国际能源署IEA发布《Global EVOutlook 2019》报告和恒大研究院任泽平的研究上看,到2030年全球私人充电桩预计保有量分别达到12800-24500万台,总充电功率达1000-1800GW,总充电量达480-820TWh;公共充电桩预计保有量达到1000-2000万台,总充电功率113-215GW,总充电量70-124TWh。
综合全球平均情况看,2030年公共桩均价3万/台、私人充电桩均价0.4万/台、电费0.5元/kWh、服务费0.7元/kWh,因此2030年全球充电桩规模0.81-1.58万亿元,充电费用规模0.66-1.13万亿元,共计约1.5-2.7万亿。
    国内市场本就是全球最大的汽车市。忠蛭椴煌,公共桩与私人桩比例远高于欧美,因此充电桩价值更高,预计可占全球充电桩市场份额的40%,那么国内充电桩设备和服务市场规模将达到6000亿-1.08万亿。

那么,充电桩行业竞争格局如何呢?
【1】私人充电桩比亚迪一家独大
    私人充电桩一般随新能源汽车附送或购买,因而份额基本都是车企。我国又以比亚迪独大,一骑绝尘,截至2020年2月,比亚迪运营的私人充电桩41.9万台,市场份额接近6成,北汽、上汽分列第二第三,分别是占比15.9%、13.1%。

【2】公共充电桩三足鼎立
    充电桩产业链分为设备制造商、电力供应商等供应端,运营商、新能源车企等运营端,以及地图导航、支付功能等支持端。其中,核心环节是运营端,负责充电桩的投资建设和运营管理。目前,运营端主体中国资企业、民营资本、整车企业皆有参与。
份额上民营企业特来电、星星充电和国资龙头国网公司居前三。截至2020年全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有9家,分别为:特来电运营20.7万台、星星充电运营20.5万台、国家电网运营18.1万台、云快充运营5.7万台、依威能源运营2.6万台、上汽安悦运营2万台、深圳车电网运营1.5万台、中国普天运营1.5万台、万马爱充运营1.3万台。这9家运营商占总量的91.6%,其余的运营商占总量的8.4%。拉开后面的企业一大截,行业集中度高。
其他中小运营商数目十分庞大,各地方运营商数量几乎都超过50家,但其中大多数需要委托主流运营商托管运营,如特来电接入的中小运营商数量就有2175家。因而公共充电桩建投运营基本处于三足鼎立的竞争格局。
    目前市占率最高的特来电,其母公司特锐德在充电桩领域已经完成“设备制造-充电运营-方案解决”的全产业链布局,且公司2018年称已经实现了充电业务的盈亏平衡,不过其扩张速度已经明显放缓;
    星星充电是其母公司万帮集团布局新能源领域的关键一环,与江苏万帮旗下的充电设备生产子公司万帮德和、新能源汽车销售4S店万帮新能源、私人用户充电桩配套服务云安装共同组成新能源产业服务一条龙,捆绑用户,星星充电也从产业中受益,扩张速度快,2019年同比增速超过100%,继而在公共充电桩数量上超过了国网公司;
    三甲中唯一的国资企业国网公司资本实力极其雄厚,资源网络发达,依托国家电网广泛的电网基础设施,重点沿高速公路建设,因此主要以充电功率较大、成本高昂的直流桩为主,虽然在公共充电桩份额上有所下滑,但在快充上优势依然十分明显。
    可以看出,因为公共充电桩投建回收期很长,前期会产生大量资本开支,因此行业龙头均是依靠背后的公司提供持续的资金链和设备、资源等,才得以扩大规模占领市场。
    部分新能源整车企业在公共桩上也有所涉及,如比亚迪、特斯拉、北汽等,相对其他资本,整车厂商的公共桩主要不以盈利为目的,而是为了配合新能源汽车销售,吸引车主购车。
    不过,充电桩建设还处于初期,行业格局仍未完全定型,存在较多变数。运营服务模式上如何改善以带来盈利,或依靠流量数据开展增值服务等也有待后文探索。

【3】充电桩服务平台
     充电桩下游服务平台上,主要由充电桩运营商、线上地图、网约车三类构成:
     第一类如e充电,是国家电网旗下的充电服务平台,也覆盖到了特来电、星星充电等其他大型第三方充电桩,并且自2020年3月国网“寻找合伙人”活动起,私人桩用户、各充电桩厂商等均可加入国网e充电管理平台,以开放的姿态力求更远发展,还有一个有意思的贴心小功能,e充电可以根据车型进行百公里成本估算,并和燃油车的油耗价格对比;

第二类线上地图平台如高德地图,依靠阿里的大数据支持和月活用户超过4亿的流量且不与运营商构成竞争关系,接入了包括国家电网、特来电、星星充电、快电在内的绝大多数充电桩运营商的实时信息,覆盖率超过96%,用户超过6000万,发展潜力巨大;
    第三类是以滴滴为代表的网约车,旗下小桔充电起步较晚,主要覆盖北上广等大型城市,原先只是专门为滴滴司机服务的,后转变为对外开放的综合类平台,并与百度地图打通平台合作,但发展依然不佳,19年4月特来电、星星充电和万马三家运营商退出了小桔充电平台,另谋合作。

【4】运营商之间的竞争与合作
    运营商是充电桩行业沙盘推演的核心角色。运营商主导也是充电桩行业现阶段的主要运营模式。
竞争上,充电桩行业集中度较高,龙头企业引领大方向,但是近几年特来电、星星充电和国家电网三龙头市占率小幅下行,一方面是公司不再盲目投建,放慢了速度,一方面也是因为更具竞争力的新玩家的加入。
    各大运营商逐渐建立了自己的SaaS软件服务平台,可同时面向用户和商家,但各家共享数据的意愿却不强,导致车桩互联互通性不高,也逼迫了运营能力较弱的企业退出。
新加入的竞争者上,华为的直流充电模块、宁德时代成立的合资充电桩建设运营公司快卜新能源需要关注。两家强大的技术、制造能力和成本优势是有望加速突破电池和充电技术的,也可能通过市场竞争降低充电设施价格。

合作上,目前各个充电桩运营商的协同主要表现在每月定期向中国充电联盟上报数据,以对接到国家电动汽车充电基础设施监控平台,促进产业间的互联互通,避免由于竞争导致价格进一步降低而盈利能力减弱。

【5】车企自建桩与合作建桩模式

     特斯拉是车企自建自营充电桩的代表。2020年11月6日,特斯拉官方发布微博表示,到今年底,将在我国建成近650个超级充电站,超级充电桩和交流充电桩总量达7000余个,覆盖全国各主要城市及城市间连接线,京津冀、长三角、珠三角分布密度较高。

更多的新能源车企做不到特斯拉那样的规模,采取与运营商合作建桩的模式不失为明智的选择。比如车企为具备私人充电桩安装条件的用户配套安装私人充电桩,并提供1-2 年的运维和质保期,专业的人做专业的事,这样容易为车主提供更优质的充电体验。

而运营商在公共充电桩的发展也需要车企协同配合,首先是物理接口的互通,需电动汽车厂家和充电桩制造商统一标准;还可以将车企的汽车行为数据,包括车主驾驶习惯、行驶轨迹、用车时长、周围环境等与运营商互通,打破信息桎梏,实现充电数据、车辆数据、电网数据、环境数据、用户数据全覆盖,推动充电桩更合理的布局、更精细的运营和更专业化的服务。不过,这其中的利益分配将成为能否促成合作的关键环节。
【6】第三方平台的行业整合与利益冲突
    第三方充电平台一般不直接参与充电桩的投资建设,而是通过自身的的流量优势、资源整合能力和商业模式创新能力将各大运营商的充电桩接入自家SaaS平台,像高德地图、滴滴出行等。
    第三方平台目的在于掌握这一未来的需求流量,增加自身涉及环节,为用户提供更便捷的一站式充电体验,而对运营商来说,也可以为自身带来短期的高额流量,增加单桩利用率。
    这种模式的难点也在于利益划分。因为收益来源于与运营商的服务费分成和以大数据挖掘为基础的增值服务,利益分界:,双方都难以在划分上妥协,例如19年4月特来电、星星充电和万马三家运营  商就退出了滴滴旗下的小桔充电平台。
    还有支付端,支付方式的互联互通已经将不同运营商的充电桩信息和支付方案接入同一款APP当中,但目前阶段却没有哪家愿意公开自身经营及流水情况,背后也是利益在作怪。

【7】合伙人模式的可能性
    合伙人模式指由资源募集方提出需求,招募拥有所需资源的集团或个人共同进行分散式充电桩和公共充电站的建设运营,达成资源的合理分配和利益共享。要达成这类模式,首先要有一个老大哥,例如国家电网的强大电力资源与背景,才有一呼百应的能力,盘活充电桩上下游的产业资源,来改善运营商重资产的运营现状。
    万科、恒大、融创等房地产商是可以通过此模式进入的,因为他们掌握了稀缺的场地资源,还可以帮助解决社区用电问题,不过背后估计需要政策和地方政府的牵线才行。
    外企运营商还没有真正进。ぜ平酉吕捶趴谐。庾势放苹峒铀俳牒,会较大幅度的冲击国内产品,尤其是质量参差不齐,运营能力低下的中小运营商,好处是可能带来的新的模式创新和对用户服务的升级。


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